Приманка для заемщика

Последняя модель iPhone, автомобиль и встреча с налоговой службой — вот неполный список того, что сейчас предлагают вкладчикам банки. Среди менее радикальных банковских предложений уже можно найти вклады с доходностью 14% годовых или вклады, не застрахованные государством.

Сами по себе 14% — не новость: уже в начале этого года банки предлагали вклады с такой доходностью, но тогда это были длительные вклады — на срок от трех лет. Сейчас же речь идет о процентах, которые банки обещают выплатить спустя год. Заманчивые предложения в основном поступают из небольших банков. Впрочем, ставки крупнейших банков тоже растут, пишет «Коммерсантъ».

В июле ЦБ РФ, который отслеживает динамику ставок топ-10 банков по привлечению средств физических лиц, зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам с 9,93% до 10,15%. Таким образом, рост среднего значения максимальных процентных ставок составил с начала года 0,74 п. п.

Это не столь значимое повышение, если не учитывать тот факт, что ставка крупнейших банков (а в своих расчетах ЦБ учитывает ставки Сбербанка, ВТБ 24, Банка Москвы, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Росбанка, Альфа-банка, «Уралсиба», Промсвязьбанка, Россельхозбанка) впервые за долгое время достигла двузначной цифры. Последний раз такая доходность по вкладам топ-10 банков наблюдалась больше двух лет назад — в апреле 2010-го. После этого ставки снижались вплоть до середины 2011-го. И только достигнув уровня в 7,85 п. п. в июне 2011 года, они начали обратное движение. Никаких резких скачков при этом не наблюдалось. Если взглянуть на статистику ЦБ, то за год — с июля 2011 года по июль 2012-го — средняя максимальная ставка крупнейших банков выросла на 2,3 п. п.

Аналитики обозначают несколько веских причин, побуждающих банкиров к повышению ставок по депозитам. Например, аналитики Райффайзенбанка указывают на растущий дефицит рублевой ликвидности в банковской системе, о котором свидетельствует рост задолженности банков перед ЦБ РФ. Согласно оценкам, этот показатель с начала года почти удвоился и достиг в июле 2,2 трлн руб. Другой фактор, на который в этом году не раз обращали внимание представители ЦБ, это высокие темпы роста розничного кредитования. Банки наращивают кредитный портфель гораздо быстрее, чем портфель депозитов. В то время как темпы прироста депозитов у банков оказываются ниже, чем в прошлом году, прирост кредитного портфеля, напротив, превышает прошлогодние показатели. Так, согласно оценкам Минэкономразвития, объем срочных рублевых вкладов граждан в январе-мае текущего года вырос на 7,2%, тогда как за пять месяцев прошлого года прирост составил 7,7%.

Иная ситуация в кредитовании. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, основная кредитная активность банков приходится на розничное кредитование (а именно, на высокоприбыльный сегмент потребительских кредитов), которое за первые полгода 2012-го по темпу роста (+18,4%) опережает показатель аналогичного периода прошлого года (+11,5%). В результате в абсолютных величинах разрыв между портфелем депозитов и объемом кредитов достиг 1,3 трлн руб. Из-за этого конкуренция за деньги вкладчиков резко повысилась.

Впрочем, какой из факторов сейчас больше влияет на действия банков, сами банкиры однозначно сказать не могут. «Нынешнее повышение средней ставки банков топ-10 может быть как следствием сезонного снижения клиентской активности, так и возможного ухудшения ситуации с ликвидностью»,- отмечает руководитель дирекции развития банковских продуктов банка «Траст» Светлана Захаренкова. И хотя банкиры об этом не говорят, но на рост конкуренции могли повлиять и действия Сбербанка, который в начале июля ввел новый вклад «На высоте», приуроченный к лондонской и сочинской Олимпиадам.

Формально банк ставки не повышал. Но максимальная ставка по новому вкладу (8,75%) оказалась почти на 1% выше других предложений банка по депозитам. Прямые конкуренты Сбербанка повысили ставки заблаговременно. Россельхозбанк ввел вклад, доходность которого и сейчас сохраняется на максимальном уровне среди предложений топ-10 банков. Так, максимальная ставка по вкладу Россельхозбанка сроком на год составляет 8,5% годовых, на три года — 10,2% годовых. Игроки помельче предлагают ставки существенно выше. Из двадцати крупнейших по привлечению средств банков наиболее высокую доходность по вкладам предлагают «Русский стандарт» (12,5%), «Восточный» (11,35%) и «Траст» (11,2%). За пределами первой сотни банков можно найти предложения по вкладам с доходностью выше 11,6% годовых.

ЦБ не рекомендует банкам превышать среднюю максимальную ставку топ-10 банков более чем на 1,5%. Это не жесткое правило, но к рекомендациям регулятора банки относятся внимательно. Между тем сейчас можно открыть вклад сроком на год в Мосстройэкономбанке под 12,1% годовых, в Локо-банке — под 13%, в Меткомбанке и Русском земельном банке — по ставке до 14% годовых. В последнем банке можно получить максимальную ставку, открыв вклад на сумму свыше 700 тыс. руб. А поместив деньги в РЗБ на два года, вкладчик может получить 14,76% с учетом капитализации процентов.

Бесплатный сыр

В принципе вкладчикам остается только понять, насколько доходность вкладов превысит инфляцию и как высоки сейчас риски банков, предлагающих самые высокие ставки на рынке. Несмотря на то что JP Morgan в июле повысил свой прогноз по инфляции в РФ с 6,2% до 6,5% по итогам 2012 года, доходность вкладов выглядит выше, чем обычно. А вот в том, что касается рисков, вкладчиков порадовать нечем. В начале года замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников говорил о возможном отзыве лицензий у 25 банков. К 1 июля прогноз наполовину сбылся: 13 банков лицензий лишены. Выплаты АСВ вкладчикам банков составили во втором квартале этого года рекордные 12,6 млрд руб. И, как заявлял Андрей Мельников, страховая ответственность АСВ в первом полугодии составила 14 млрд руб. против 7 млрд руб. за тот же период прошлого года.

Но самое неизгладимое впечатление на АСВ, судя по высказываниям Андрея Мельникова, произвел страховой случай с банком «Холдинг-Кредит», чьим вкладчикам АСВ пришлось выплатить около 5,5 млрд руб. По словам Мельникова, после отзыва лицензии у «Холдинг-Кредита» выяснилось, что в банке уничтожены все электронные базы клиентов — и заемщиков, и кредиторов. Была уничтожена и база, необходимая для составления реестра обязательств перед вкладчиками. Но, как утверждают в АСВ, с выплатами страховых возмещений по вкладам до 700 тыс. руб. проблем у вкладчиков «Холдинг-Кредита» не возникло.

Незастрахованные государством вклады, вернее, их аналоги есть и у крупнейших банков. В частности, Сбербанк с начала этого года активно предлагает клиентам сберегательные сертификаты на предъявителя, которые не подпадают под страхование вкладов и позволяют банку снизить размер отчислений в соответствующий фонд. Ставки здесь выше, чем доходность срочных вкладов. И повышает их банк гораздо быстрей.

С начала этого года Сбербанк уже трижды повышал ставки по сертификатам, одно из повышений составило сразу 2,7% годовых. В результате максимальная ставка по сберегательным сертификатам Сбербанка сейчас достигает 9,75%, что на 1,5% выше действующей максимальной ставки банка по вкладу сроком на год.

Поэтому вкладчиком этот продукт явно интересен. Почти весь объем средств, который смогли привлечь банки через сберегательные сертификаты к началу мая этого года, обеспечил Сбербанк: 33,7 млрд руб., по данным ЦБ. Но, судя по тому, как активно Сбербанк стремится нарастить с помощью сбережений своих клиентов «подушку ликвидности», банкиры явно готовятся к непростым временам. Впрочем, в банке планы в отношении ставок по вкладам не комментируют. Но достаточно и того, что ставки Сбербанка по потребительским кредитам сейчас приближаются к предкризисным значениям — 23%. А на прошлой неделе Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 0,5%.

Сбербанк — один из немногих банков, который может себе это позволить. У большинства его конкурентов нет ни возможности маневрировать ставками, ни привлекать деньги ЦБ или Минфина. Поэтому банки активно выводят на рынок вклады с подарками, пытаясь компенсировать низкие ставки «добавленной стоимостью» вроде автомобилей Hyundai. Это касается даже крупных банков. К примеру, «Русский стандарт» запустил инвестиционный вклад, где часть денег вкладчик должен разместить в ПИФ родственной банку управляющей компании (УК).

Впрочем, такие «подарки» вкладчикам вовсе не новость. В свое время такой вклад на рынок вывел, например, Райффазенбанк. Больше всех от этого выиграла УК Райффайзенбанка, впервые в своей истории ставшая лидером по привлечению денег в ПИФы на российском рынке. Особенностью вклада, который предлагал клиентам Райффайзенбанк, была самая высокая ставка на рынке. Вкладчику предлагалось открыть вклад и купить паи УК. Но вклад действовал всего один месяц — и этим обстоятельством большинство новоиспеченных пайщиков не слишком интересовались. И не все при этом понимали, что могут потерять на падении фондового рынка куда больше, чем предложенный банком процент.

Примерно по такому же принципу действуют и инвестиционные вклады, которые предлагают и «Русский стандарт», и Альфа-банк, и другие крупные банки. Что же касается стандартных срочных вкладов, то банкиры надеются избежать необходимости и далее повышать по ним ставки. У большинства банков вклад по повышенной ставке можно открыть только до конца августа. Хотя можно рискнуть: например, аналитики Райффайзенбанка считают, что средняя максимальная ставка топ-10 банков может вскоре достигнуть 10,5-10,8%.

Кстати: Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с предложением вернуть Банку России право корректировать размер процентных ставок по вкладам населения. Это, по мысли премьера, поможет уберечь финансовую систему от рисков, которые несут неоправданно завышенные ставки по депозитам. Ведь если банк не сможет их обеспечить, то окажется на грани банкротства.